Template quản lý tài chính đơn giản

Step 1: Tạo Google Sheet mới

Đầu tiên, bạn cần tạo một Google Sheet mới. Truy cập Google Sheets và click vào dấu cộng (+) để tạo một sheet mới. Đặt tên cho sheet của bạn, ví dụ: “Quản lý tài chính cá nhân”.

Step 2: Thiết lập các sheet

Chúng ta sẽ tạo 4 sheet chính: “Tổng quan”, “Thu nhập”, “Chi tiêu” và “Phân loại chi tiêu”. Để tạo một sheet mới, click vào dấu cộng (+) ở phía dưới cùng của màn hình.

Step 3: Tạo sheet “Tổng quan”

Sheet “Tổng quan” sẽ hiển thị tổng quan về tình hình tài chính của bạn. Nhập các tiêu đề sau vào sheet này:

• Tổng thu nhập
• Tổng chi tiêu
• Lợi nhuận/Lỗ

Step 4: Tạo sheet “Thu nhập”

Sheet “Thu nhập” sẽ ghi lại tất cả các nguồn thu nhập của bạn. Nhập các tiêu đề sau vào sheet này:

• Ngày
• Nguồn thu nhập
• Số tiền

Step 5: Tạo sheet “Chi tiêu”

Sheet “Chi tiêu” sẽ ghi lại tất cả các khoản chi tiêu của bạn. Nhập các tiêu đề sau vào sheet này:

• Ngày
• Mô tả
• Loại chi tiêu
• Số tiền

Step 6: Tạo sheet “Phân loại chi tiêu”

Sheet “Phân loại chi tiêu” sẽ chứa danh sách các loại chi tiêu khác nhau. Nhập các loại chi tiêu như: “Ăn uống”, “Đi lại”, “Nhà ở”, “Giải trí”, “Sức khỏe”, “Khác”.

Step 7: Liên kết dữ liệu và tạo biểu đồ

Bây giờ, chúng ta sẽ liên kết dữ liệu từ các sheet “Thu nhập” và “Chi tiêu” vào sheet “Tổng quan”. Sử dụng hàm SUM để tính tổng thu nhập và tổng chi tiêu. Sau đó, tính lợi nhuận/lỗ bằng cách trừ tổng chi tiêu khỏi tổng thu nhập.

Ví dụ:

• Tổng thu nhập: =SUM('Thu nhập'!C:C)
• Tổng chi tiêu: =SUM('Chi tiêu'!D:D)
• Lợi nhuận/Lỗ: =B2-B3 (giả sử B2 là Tổng thu nhập và B3 là Tổng chi tiêu)

Bạn cũng có thể tạo biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu của mình. Chọn dữ liệu và click vào “Chèn” > “Biểu đồ”.

Step 8: Sử dụng Data Validation

Để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, bạn có thể sử dụng Data Validation. Ví dụ, trong sheet “Chi tiêu”, bạn có thể tạo một dropdown list cho cột “Loại chi tiêu” bằng cách sử dụng dữ liệu từ sheet “Phân loại chi tiêu”. Để tìm hiểu thêm về cách tạo dropdown tự động, hãy xem hướng dẫn này.